Petrobras capta US$ 11 bilhões com emissão de títulos no exterior

8 de maio de 2013 Categorias: Destaques Sem Respostas

A Petrobras levantou um total de US$ 11 bilhões no mercado internacional com a venda de seis tranches diferentes de títulos, segundo fontes. A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões. Os recursos serão usados para financiar gastos previstos no plano de negócios 2013-2017 e para propósitos corporativos em geral.

A companhia colocou no mercado seis diferentes títulos denominados em dólar, incluindo títulos com taxa prefixada de vencimentos em 2016, 2019, 2023 e 2043, além de duas tranches pós-fixadas para 2016 e 2019.

De acordo com prospecto registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os bancos BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, HSBC e J.P. Morgan coordenaram a emissão.

No começo do ano, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Almir Barbassa, disse que a expectativa da companhia era levantar cerca de US$ 20 bilhões em 2013 por meio de emissões de dívida e empréstimos bancários, diante do plano de investimento de US$ 237 bilhões da empresa.

Na semana passada, o Tesouro brasileiro fez uma emissão soberana em que captou US$ 800 milhões na reabertura de bônus em dólar com vencimento em 2023.

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